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天邦股份2018年年度董事会经营评述

发布日期: 2019-10-02浏览次数:

  中美贸易摩擦,资本市场波动,猪周期低点叠加非洲猪瘟疫情影响,使得2018年的经营环境充满挑战,尤其是2018年下半年。

  生猪市场价格自2018年春节后出现快速下跌,且幅度大,时间长,全国平均猪价一度跌破每公斤10元,达到近十年新低。2018年上半年价格较去年同期下降约25%,整个行业出现亏损。三季度生猪市场价格有所回升,但从8月份开始发生非洲猪瘟疫情,爆发疫情的地区,养殖户出于恐慌加快出栏速度,再加上生猪禁止调运,在一定程度上打压了猪价;而一些猪肉消费比较大的地区,当地生猪供应不足,给猪价上涨提供了一定的支撑,产区和销区价格分化严重。

  根据国家统计局数据,2018年全国猪肉产量5404万吨,同比下降0.9%,年末生猪存栏42,817万头,同比下降3%;全年生猪出栏69,382万头,同比下降1.2%。

  据农业农村部数据显示,近年来全国能繁母猪存栏量也呈下降趋势,2018年末为近5年最低位。2018年12月份全国能繁母猪存栏同比下降8.3%,已连续3个月跌幅超过5%的预警线。

  行稳方能致远,顺应外部环境变化,公司在2018年采取了稳中有进的工作方针,沿着公司的战略方向继续前行。一方面在确保现金流安全的前提下稳步推进新产能的建设布局以实现规模经济,另一方面多管齐下挖掘潜力提高营运效率。报告期内,公司总体实现营业收入45.2亿元,同比增长47.63%;公司水产饲料业务和疫苗业务的销售收入和利润均有增长,但受累于投资中国动保项目损失计提以及猪周期低谷养殖业务亏损,归属于上市公司股东的净利润为负的5.72亿元,同比下降318%。经营情况分述如下:

  生猪养殖业务是公司当前发展重点,报告期内,生猪销售收入占总销售收入的比例从去年的53%上升到62%。公司生猪养殖规模进一步扩大,新建成现代化商品母猪场10个,新建成存栏3000头母猪规模的核心原种猪场1个并成功从美国CG引进最先进的种猪。2018年实现生猪出栏216.97万头,同比增长114%,其中仔猪及保育猪出栏13.24万头,育肥猪出栏203.73万头。生猪对外销售收入达到28亿,比去年增长了73%,收入增幅小于出栏量增幅主要是由于2018年处于猪周期底部,同时叠加非洲猪瘟疫情影响,全年生猪销售均价仅12.17元,较2017年下降了18.3%。从养殖成本看,公司充分发挥技术优势、多管齐下继续挖掘潜力降低成本,2018年前三季度生猪养殖全成本较2017年下降了6%左右,尽管四季度由于非洲猪瘟禁疫情禁运措施的影响,出现种猪不能跨省调运,新场投产推迟,部分母猪场无法按原计划补充后备,部分家庭农场提前清栏销售等情况,造成养殖成本上升,全年平均养殖全成本仍较去年下降了2%左右。但由于销售价格降幅远超成本降幅,2018年公司养殖业务亏损2.93亿元。

  报告期内,公司分别对宁波分公司、盐城天邦、青岛七好、越南天邦等饲料生产基地分别进行新增生产线和技术改造,全熟化+酵香型高端水产饲料的生产工艺和专业技术进一步提升,产销布局更加合理。

  政策性对冰鲜鱼的限制禁用带来了高端全熟化料的结构性放量增长;加州鲈、小龙虾、大黄鱼、石斑鱼、黑鱼等养殖品种养殖规模的持续增长,为公司带来新的增长点。公司加强了虾蟹和特种鱼营销服务队伍建设,人员从不到200人扩大到300人规模;人均产销量和人均经营利润率分别增长30%和20%以上。

  公司与广东海茂的合作使公司拥有优质的普利茂(Primo)南美白对虾种虾资源,为养殖伙伴提供优质虾苗+全熟化饲料的优质服务模式。2018年普利茂(Primo)在全国销售虾苗一举突破200多亿尾,为公司虾料销售增长奠定基础。

  公司跨部门组建内供猪料降本小组,紧盯制造费用、原料替代、战略采购、饲喂模式、运输管理、OEM代工成本控制等,在原料市场价格上涨及大幅波动情况下仍然维持了猪只增重成本中的饲料成本基本与2017年持平,为养殖业务的快速发展提供了有力的支撑。

  报告期内,公司水产饲料和猪饲料销售总量为61.82万吨,同比增加32.21%,实现销售收入24.73亿元,同比增加30.43%。其中水产饲料销量21.4万吨,同比增加34.09%,实现销售收入12.43亿元,同比增加23.93%;猪饲料销量40.4万吨,主要是优先保障内部养殖的供应,同比增加31.17%。此外,公司寻求外部合作伙伴为公司生猪养殖业务提供OEM代工猪饲料52.71万吨。

  报告期内,公司获得了猪丹毒灭活疫苗批准文号、猪肺炎支原体灭活疫苗新兽药证书,重组新城疫(基因Ⅶ型)病毒、禽流感(H9亚型)病毒二联灭活疫苗通过新兽药注册复审,猪伪狂犬变异株活疫苗即将通过新兽药注册初审;猪流行性腹泻活疫苗,新型猪蓝耳病灭活疫苗达到报临床试验的条件,还有10余个新产品在规划和研发中。成都天邦研发中心7,000多平方的研发大楼投入使用,进一步改善研发条件。公司建立了基因工程技术平台,掌握了对病毒、细胞进行基因编辑的技术,提高抗原的产量,通过自主技术创新获得类病毒颗粒(VLPs),为疫苗的抗原含量提高提供了新的研究方法及可行性。特别是通过改造Marc-145细胞以及微载体悬浮培养生产工艺,猪繁殖与呼吸综合病毒抗原含量大大提高,为灭活疫苗的研制奠定了基础。H9亚型禽流感病毒和新城疫病毒细胞纯悬浮培养工艺为细胞化生产工艺进行禽用疫苗的生产奠定了基础。通过基因工程方法开展猪圆环病毒2型(PCV2)和猪圆环病毒3型(PCV3)基因工程亚单位疫苗的研制,成功构建出PCV2类病毒粒子(VLPs)及PCV3类病毒粒子(VLPs),为猪圆环病毒基因工程亚单位疫苗及猪用联苗的研制奠定了基础。

  猪周期低谷叠加非洲猪瘟疫情也对公司疫苗的市场化销售带来了严峻挑战。报告期内,公司疫苗内销和政府招标苗销售收入均比去年有所增长,但市场化销售收入在下半年有所下降。顺应养殖行业集约化趋势,公司对营销团队架构进行了调整,重心向集团和大客户转移,向技术营销转型,制定中长期营销规划,为未来奠定基础。公司通过第三方市场调研,掌握一手的养殖和动保行业相关数据,通过综合评估优胜劣汰,提高优秀经销商的忠诚度,对不合适的经销商进行了调整,对重点市场进行特区化管理,对潜力较大的市场进行细分,鼓励经销商专销,整合资源做大做强。

  报告期内公司疫苗业务实现净利润8,798万,比去年同期增长16%,主要受益于内销业务和招标苗业务的增长。

  4、食品加工业务经营情况公司把食品加工业务作为未来产业链延伸及新的利润增长点培育,其商业模式仍处于探索过程,营运效率和差异化营销能力仍有待提升。公司收购的民生屠宰厂经过改造后于2017年11月投入使用,2018年环保设施和冷冻设施又进行了较大改造,采购、生产、存储、物流等环节还在调整优化中,在一定程度上也影响了产量。8月份以后非洲猪瘟疫情影响导致生猪无法调运,一段时期生猪出现供应不足的现象,另一方面疫情也导致产品无法流通,一段时间内影响了产品的销售。报告期内食品加工业务实现对外销售收入2.27亿元,比去年增长183%。但屠宰及分割产能尚未充分利用,单位屠宰成本较高,食品加工业务亏损4,390万元。公司后续仍需要调整经营思路、引进专业人才,加强职工队伍建设以更好地满足市场需求。

  工程环保业务主要是为公司内部养殖、饲料和疫苗业务提供建设、升级改造、智能化、物流、环保营运等专业化服务。报告期内,公司进一步完善了猪场建设标准、环保设计建设运营标准;完成贵港公猪站和贵港核心场、山西扩繁场的建设工作;开工12个猪场建设项目,完成盐城天邦新增2条膨化水产料生产线条膨化线项环保工程项目,形成了系统的污水处理站环保运营方案。逐步整合物流资源,规范优化运输定价、车辆调度、运费结算等环节,努力实现降低物流成本;实施了农业部数字化试点项目,建立了天邦大数据平台。

  2018年,一方面猪价低迷、宏观政策去杠杆造成资本市场低迷,银行系统授信规模紧缩,非洲猪瘟疫情爆发,另一方面公司流动资金及建设资金需求随生猪存栏扩大持续增长,对公司的现金流管理带来了挑战。公司充分挖掘潜力,探索各种融资方式和工具,通过与各家银行紧密合作获得新增流动资金贷款支持,并辅以供应链金融、融资租赁等新型融资工具,在确保了公司现金流安全的同时仍保持了一定的发展速度。

  公司2017年收购了处于停牌状态的香港上市公司中国动保20.4%的股权,并参股中域之鸿基金,中域之鸿基金用途为向中国动保实际控制人提供借款,该项目旨在通过后续进一步整合与公司疫苗及生猪养殖业务发挥协同效应,但2018年项目进展出现变化未达预期,中国动保未能如期出具审计报告并复牌,面临退市风险。公司一直在积极采取措施剥离该资产以尽可能避免损失,但截止2018年底尚未有明确结果,出于谨慎原则,公司全额计提了相关资产减值准备及投资损失共计4.07亿元,这也是公司2018年度大额亏损的主要原因。

  公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号——上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的披露要求报告期内未出现重大疫病流行和国务院兽医主管部门公布重大动物疫情,未发生对公司业务造成重大影响的自然灾害。二、核心竞争力分析

  公司自创立伊始就秉持技术创造价值的理念,长期坚持不懈地追求技术创新和进步。天邦研究院作为公司研发的主要平台,由董事长亲自挂帅。公司与各大高校、科研院所等建立长期合作,共同设立研究机构或联合开发,构建强大的研发能力。2001年公司即被科技部认定为国家火炬计划重点高新技术企业, 2002年经国家科技部、人事部批准成立博士后科研工作站,2005年国家改革委、财政部认定天邦为农业产业化国家重点龙头企业2007年荣获国家科学技术进步二等奖。公司成立至今,拥有有效授权专利146件,其中发明专利31件,实用新型专利115件;受理94件,其中发明专利81件,实用新型专利13件。经过多年矢志不渝的积累沉淀,技术创造价值的理念已经深入企业精髓,技术创新的能力已经成为公司的核心竞争力。

  2014年公司战略投资世界一流育种公司Choice Genetics(CG),获得其40.69%的股权,一举奠定了养猪繁育体系金字塔顶端的技术领先优势。公司之所以选择从附加值最高的育种环节切入,构建完整的生产繁育金字塔体系,是因为育种是唯一可以不断改进性能的手段。CG曾经是全球唯一的同时拥有应用基因组选择及CT测定技术的公司,公司通过战略投资CG获得了全球顶尖的基因库/品种库,中美法三地联合开展价值育种,通过大数据、全基因组选择、CT活体测定、优秀公猪克隆和冷冻精液等新技术的应用,加快遗传改良及遗传传递。报告期内,公司新建存栏3000头规模的广西贵港核心场投产,并从美国CG公司分两批成功引进种猪2380头,包括有生长快、料肉比低、繁殖力高、肉质好(肌内脂肪达6%)、综合效益高的5个品种。至此,公司在安徽、广西拥有两个核心场,4500头种猪规模的核心群,两个核心场均配备了世界一流的种猪测定系统,包括自动喂料测定系统和CT扫描测定系统。公司的育种工作由国家千人计划专家傅衍博士领衔,通过产学研合作和自主研发,公司已经完全自主掌握了全基因组选择和CT扫描测定技术(自主开发了猪用CT分析软件)。公司每年测定种猪一万头以上,2018年,常规测定9468头、料肉比测定3135头、CT扫描测定982头。与2017年比,四个品种达115kg体重的日龄缩短1.45~5.88天,达115kg体重的背膘厚下降0.30~0.93mm;皮特兰、杜洛克、长白和大白四个品种在料肉比、日增重和瘦肉率上都有明显进展,最优秀单头公猪杜洛克17-24周龄的料肉比仅为1.35;体系中用于第一母本的大白猪年遗传进展为0.13头,全群产活仔数14头以上,达国际领先水平。

  为了进一步做好优秀基因的推广,公司正在进一步完善繁育体系,加强公猪站的管理,加强测定,选用前30%的优秀公猪,同时运用深部输精技术、冷冻精液技术等来利用好优秀基因。随着优秀基因在体系内推广扩散,公司的养殖效率将进一步提高,养殖成本进一步下降。

  公司饲料业务定位全熟化和酵香型高端水产饲料,生产工艺和专业技术行业领先。公司拥有世界领先的双(单)螺杆挤压全熟化工艺和酵香型鱼料生产线多条,其中宁波余姚生产基地拥有6条全熟化生产线条微粒子料生产线,是目前中国乃至亚洲名列前茅的大规模的高端全熟化饲料生产工厂;盐城天邦、安徽天邦、青岛七好、越南天邦拥有全熟化及水产专用生产线多条,正在布局华南、两湖生产基地,已形成规模领先的全熟化虾料及全熟化沉性鱼料生产基地布局。公司拥有生物发酵核心专利技术,可以生产富含有益菌、益生元、酶制剂的水产料专用发酵原料,能根据养殖水产品的营养需求和工艺特点添加到饲料中,全熟化、酵香型饲料品质在行业和养殖户中有口皆碑。尤其是,公司从未使用过抗生素和激素,冷水鱼料和淡水鱼料是中国水产饲料领域的获得绿色生产资料认证的少数公司之一。在强大的技术实力支撑下,公司水产业务定位在高毛利的特种水产饲料业务,有效实现了差异化销售。1800个销售网点覆盖全国及亚洲部分地区,由专业的产品服务团队提供销售及服务支持,为客户提供一揽子解决方案,提供增值服务。公司水产饲料业务稳定增长,持续盈利,并为公司带来了良好的现金流。同时饲料板块利用自身的技术优势及现有产能,为生猪养殖业务提供度身定制的饲料供应,对猪只各阶段配方及饲喂程序进行优化,保证饲料营养和配方成本最优。

  公司已经拥有细胞毒悬浮培养(活疫苗)生产线和细胞毒悬浮培养(灭活疫苗)生产线并正在建设亚单位发酵与纯化生产线、细菌灭活疫苗生产线。其中灭活疫苗悬浮培养生产车间为农业部示范车间。在研发领域,公司已经与中国农业大学、浙江大学、南京农业大学、华南农业大学、安徽农业大学、四川农业大学、上海兽医研究所、兰州兽医研究所等建立合作关系,正在与瓦大、Vido、PBG、VALNEVA等境外科研机构建立合作。

  公司在猪瘟耐热保护剂活疫苗、高致病性猪繁殖与呼吸综合症耐热保护剂活疫苗、猪繁殖与呼吸综合症活疫苗、伪狂犬病活疫苗等产品的内控标准均有所提升。通过ELSIA、HPLC等检测方法在灭活疫苗上的应用,实现了对产品纯化过程质量的实时跟踪,保证最终产品的稳定、高效。通过对杂蛋白的监测,实现了对灭活疫苗产品后期纯化效果的评估和对最终产品安全性风险的控制,保证了最终产品的质量。通过加强细胞培养大规模培养生产能力的建设,持续优化生产工艺、排产、人员配置,实现了产能3倍的提升,保证了供货的及时性和稳定性。

  智能化养殖是公司养殖业务未来的发展方向,系统的规划已经形成,正在逐步实施布局。开物板块专门组建的智能公司可以根据需要为猪场提供猪舍自动化精准环境控制系统、畜禽疫病监测预警系统、种猪数字化精准饲喂管理系统和繁殖育种数字化管理系统等。目前公司已经实现了采用手持机采集生产现场数据,家庭农场生产数据通过微信端上传。公司核心的生产管理系统,已经覆盖生产所有环节,对整个生产过程进行全流程管控,包括猪、料、药,所有数据实现与财务系统的对接。公司的私有云平台也搭建完成,视频监控平台已经覆盖全部猪场,数据场景看板及移动端报表也即将上线。公司已开始推广使用芯片耳标,通过设备自动扫描记录猪只身份,可以实现溯源管理,同时也大大方便了对生物资产的实时监控。

  天邦,以食为天,应和立邦。围绕着食,公司提出了聚焦一个核心,逐步打造和完善从育种到深加工食品的生鲜肉及肉制品产业链。现阶段公司旗下有饲料、生物制品、生猪养殖、生鲜食品、工程建设5个业务板块,其中生猪养殖板块作为发展重点,其它板块围绕生猪养殖板块协同发展,互为补充和促进。

  饲料技术和创新助力料肉比进一步降低,疫苗进展助力猪群健康管理,从而提高生产效率。而养殖板块的规模扩张,不仅给自己也给其它板块业务带来了规模经济和示范效应,反过来助力饲料和疫苗的市场化销售。各板块紧密联动大大增强了公司整体的竞争力和成本优势。

  根据公司发展战略,公司早谋划、早布局,围绕京津冀、长三角、珠三角经济发达区域布局六大新型生猪养殖屠宰一体化产业基地,逐步形成母猪场、家庭农场、饲料供应100公里以内三位一体,家庭农场距屠宰场200公里内的布局,发挥协同效应,减少物流成本和管理成本,形成可追溯的食品安全体系。一般来说,消费端对价格的敏感度较低,而养殖业务和屠宰业务则往往出现此消彼长的情况,公司产业链进一步向下延伸,通过外部交易内部化,减少交易成本,提高效率,可以获得价值链上每个环节增值的利润,有效平抑猪周期的波动。产业链的延伸将有助于实现安全、美味猪肉的溢价销售,公司抗风险能力、盈利能力都会增强。

  2013年,公司从美国CG引进世界一流种猪及美式养殖模式,高起点进入养猪行业。同时抓住市场机会并购艾格菲实业中国的资产,实现了跳跃式发展。商业模式选择上,通过公司+家庭农场模式,公司有效整合了规模扩张中需要的资金、土地和劳动力等资源,农户则大大降低了市场风险,双方优势互补,实现了资源的优化配置和公司规模的快速扩张。公司还积极与社会资本、金融资本开展合作,通过融资租赁、经营性租赁等方式加快母猪场和育肥场建设。公司累计通过利用社会资本建设猪场租赁使用实现了7.3万头母猪的产能,为公司减少固定资产投入约6亿。通过发展家庭农场方式育肥,为公司减少固定资产投入约14亿。

  公司还在进一步优化商业模式,积极响应地方政府扶贫政策与乡村振兴规划,与当地扶贫项目、扶贫资金相结合,由社会资金根据公司要求建设扶贫农场、养殖小区等租赁给公司使用,既可以帮助政府实现可持续的脱贫,又可以实现种养结合,还粪于田,有效解决环保问题,并能获得相关补贴;通过与当地政府无疫区建设诉求相结合,有效改善疫病控制大环境;与当地就业相结合,与当地政府、院校合作,建成养殖、屠宰产业人才培训基地。

  公司发端于特种水产饲料,创业的初心就是要提供安全可靠的绿色饲料。公司在饲料原料选择、全熟化饲料加工工艺、微生物发酵技术等方面均处于行业领先,是国内较早获得绿色食品生产资质认证的厂商之一,并曾代表中国水产饲料企业接受欧盟药物残留监控考察团的现场检测评估,为欧盟恢复进口中国对虾产品做出贡献。使用公司饲料养殖的各种水产品不仅安全而且美味。

  公司猪饲料的内部供应采用高于国家和行业标准的饲料原料标准、卫生标准,整合丁酸梭菌、猪源乳酸菌、抗菌肽等微生物发酵技术生产新型发酵原料,不仅提高了采食量、日增重、料肉比等饲料性能,而且对肉色、滴水、嫩度、肌内脂肪、风味物质等猪肉品质参数也有明显改善。公司引进的抗菌肽专利技术,为猪只健康提供更多保障,也使养殖全程无抗生素成为可能。

  通过科学的选育和饲料配方,公司猪肉肌间脂含量可高达3%,富含不饱和脂肪酸,有机硒含量比普通猪肉高出50%以上,是一款具有保健、营养功能的猪肉产品,而且口感上气味纯正,肉香细嫩,清水一煮就飘香。

  公司在生猪养殖业务推广电子耳标的全程使用,与屠宰场的溯源系统对接,从而保证食品安全。

  人才与文化公司深知人才是企业发展的根本,以海纳百川的精神、具有市场竞争力的薪酬体系和广阔的事业发展空间来吸引人才、培养人才、留住人才。截止2018年底,公司一共有博士14人,硕士178人,本科671人。公司从事研发活动的人员有480余人,其中专职研发人员有200多人,香港神码堂而是要光明正大,,包括博士6人,硕士32人。

  同时公司还以合作共赢的精神借用外脑,与各大高校、科研院所等建立长期合作关系。

  公司致力于打造学习型组织,成立天邦商学院以系统培育员工,帮助员工快速成长。从入职阶段开始,给予新入职员工、管培生、实习生从《新员工入职90天培训计划》到各类管理者上岗前必备培训,提供管理和技术Y型双向发展平台,不断给员工赋能。公司高层管理者均接受了MBA、EMBA等各类专门训练,具有高度的职业化。公司将干部选拔与培养紧密挂钩,针对现职及后备高级管理人员的能力提升,2018年与中欧商学院合作开设中欧-天邦股份总裁班,推动各级干部更新知识和思维模式,实现中高层管理者及后备干部的能力输入。公司有完善的后备干部梯队建设暨干部后备队选拔与培养办法,在各业务板块及一线员工中,推荐和选拔认同核心价值观、素质高、能力强、有发展潜力的核心后备人才,建立三级干部梯队,为企业发展提供充足的干部储备和人力资源支持。各业务板块及股份公司已选拔了一批后备干部及核心人才约100名陆续进行各层次的赋能。

  随着企业规模扩大、员工人数增长,公司更加重视凝聚力、执行力等软实力的打造,从最初创业时的天道酬勤,敬业兴邦到现在的以食为天,应和立邦,公司的企业文化建设站上新高度。公司深入学习华为,确立了以客户为中心、以奋斗者为本,长期坚持艰苦奋斗的核心价值观。各级管理层通过定期开展自我反思与批判、务虚思辨等活动统一思想、统一行动,旗帜鲜明践行企业价值观。公司根据业务发展持续优化组织结构和管理流程,为价值观落地提供制度保障;通过战略解码确定年度工作目标和计划;通过绩效闭环管理实现战略落地。强大的企业文化和人才梯队建设为公司规模持续壮大和可持续发展提供了组织保障。三、公司未来发展的展望

  1、生猪养殖行业我国生猪养殖业正处于产业结构升级与调整中,但目前行业集中度仍然非常低,行业排名前10的企业市场占有率仅5-6%(美国45%)。2016年4月,农业部发布《全国生猪生产发展规划(2016-2020年)》明确要求:大力发展适度规模养殖,提高标准化、集约化、机械化、自动化水平。随着土地与环保的压力越来越大,散户逐渐退出,规模化程度越来越高,自动化、信息化的要求也越来越迫切。物联网、AI等正在进入养猪行业,一二三产业融合的趋势越来越明显。2018年下半年非洲猪瘟疫情在中国的发生则加速了行业的整合和洗牌,一些生物安全防疫能力差、资金实力弱的中小散户将逐渐退出生猪养殖行业,而具备生物安全防疫能力和资金实力的企业将会获得更大的市场空间和发展机会。

  生猪养殖是一个典型的周期性行业,每3-5年左右为一个周期。此轮猪周期从2014年5月至2016年5月为上行周期,猪价高点为21元/公斤;2016年5月开始进入下行周期,2018年2季度达到低点,全行业出现亏损,三季度价格有所回升,但8月份中国开始发生非洲猪瘟,各种禁运措施导致4季度猪价出现分化,产区猪价跌破低点,销区由于缺猪价格高企。非洲猪瘟疫情的爆发使得行业去产能的速度和深度都超过以往,预计2019年二季度猪价将提前反转,进入上行周期并将持续较长时间。

  猪肉在我国具有猪粮安天下的战略地位。猪肉作为我国肉类消费量最大的食品,目前尚处于产品无差异化,品牌价值偏小,质量追溯系统尚未全面建立的初级阶段。随着消费升级,消费者对肉制品在品质、早泄会有哪些危害呢?,健康、营养等方面有了更高的要求,为肉类食品产业向中高端升级提供广泛的社会基础。国家也在加强对食品安全的管控力度,加大对食品生产、流通环节的抽样、检验,淘汰取缔不符合标准的食品企业,规范食品行业健康发展。2018年非洲猪瘟疫情的发生,国家开始限制生猪的调运,由调猪改为调肉将是未来的发展趋势。生猪屠宰加工行业的产能区域布局也会相应调整,未来猪肉及肉制品的竞争越来越体现为产业链的竞争,产业链完整的规模企业将迎来发展的好时期。天邦股份产业布局正在从种源、疫苗、饲料、养殖向屠宰、分割、食品加工、终端销售渠道进行延伸。

  中国是全球最具潜力的动保市场,预计到2022年市场规模将达到325亿元左右。一方面,国家陆续出台减少抗生素类兽药使用的规定,严厉打击养殖业滥用抗生素的行为,使得兽用疫苗产品(尤其是细菌性疫苗)的市场需求提高;另一方面,随着环保要求日趋严格,中小养殖散户将逐渐退出,养殖规模化、集团化的发展对疫苗的产品质量提出了更高的要求。疫苗生产企业会投入更多资金用于疫苗的研发,提高自身研发实力和自主创新力能力,减少产品同质化现象。同时动物疫苗企业间的兼并重组整合速度将持续加快。外资疫苗企业纷纷在国内建立研发及生产基地也进一步加剧了动物疫苗行业的竞争。2018年非洲猪瘟疫情的爆发,生猪产能的减少也对猪疫苗企业的市场营销和物流运输能力带来了挑战,加速行业洗牌。

  4、饲料产品业务:随着消费升级,水产品在人们日均动物蛋白摄入量中占比将不断提高,这种对优质水产品的需求很难

  通过产量相对停滞的捕捞业来实现,只能通过推动名优鱼类等水产品的养殖来满足。未来的水产养殖业中,名优鱼类的养殖将保持较高增速。在水产饲料行业整体增速放缓的背景下,对优质水产品的需求将推动水产饲料行业的内部调整,消费升级将驱动特种水产饲料的快速发展。同时环保高压倒逼企业从传统的生产管理向系统的生态安全规范管理转型,倒逼生产技术落后和资本实力薄弱的饲料企业退出市场。生态保护治理政策对冰鲜鱼的禁用将大力驱动高端水产膨化料(全熟化料)的结构性增长。在这场养殖规模化发展和大量饲料企业退出市场的过程中,优质企业将迎来黄金发展期。

  环保已经成为养猪业可持续发展的硬约束,近年来我国散养猪场因环保不达标、规模小、运营成本高等问题逐步退出市场,而现代化猪场则迅速扩张,猪场建设向规模化、装配模块化、智能化方向发展。各地政府也在鼓励发展现代化家庭养殖场,鼓励实行公司+家庭农场的经营模式。农户依靠大型农牧企业,按照企业确立的标准,建设标准化的家庭养殖场,达到规模化、自动化、环保化。随着规模化养殖的快速发展,养殖环保市场会越来越大,整个养殖环保行业也会迎来一个快速发展期。

  养殖业的另一个趋势是自动化和智能化。未来将形成以智能设备和物联网设备进行基础数据采集,信息系统平台进行流程管理,大数据平台进行数据监控和分析的一整套养殖行业解决方案。再结合图像、芯片等手段,可以实现资产数字化,实现全程可追溯,为生猪期货、食品安全区块链、生猪金融等衍生金融产品提供数据保证。以阿里巴巴、京东金融为首的互联网公司也将目光投向了养殖业。2018年非洲猪瘟疫情的发生,对猪场的生物安全提出了更高的要求,生猪养殖企业都将对现有猪场进行改造,对新建猪场优化设计以更好的防控非洲猪瘟,智能机器人的应用也是一个重要的探索方向。

  2018年9月,公司管理层齐聚九华山,确立了以客户为中心、以奋斗者为本,长期坚持艰苦奋斗的核心价值观。公司坚持以做世界一流的动物源食品企业为愿景,以美好食品,缔造幸福生活为使命,围绕千亿销售,千亿市值的双千目标,秉承以技术创新增加产业链价值的竞争策略,通过技术创新增加从动物育种及养殖、饲料、动物疫苗、工程环保,屠宰加工到食品终端各个环节的核心竞争力,建立健康、安全、美味的食品全产业链。

  公司旗下有饲料、动物疫苗、生猪养殖、食品加工、工程环保5个业务板块,其中生猪养殖板块作为现阶段发展重点,其它板块围绕生猪养殖板块协同发展,互为补充和促进。

  2019年至2021年,公司将继续推进产业布局,围绕长三角、珠三角、京津冀三大经济圈,在盱眙、垦利、阜阳、贵港、衡水等区域,引入社会资本加快精准扶贫+产业链整合的生猪养殖屠宰一体化生产基地的建设,借助基地的集约型优势,进一步降低成本并建立可追溯的食品安全体系。

  饲料业务将坚持差异化战略,为客户提供增值服务,继续引导特种水产饲料向高科技、高效率、高效益的方向发展。

  动物疫苗板块将进一步聚焦高致病性蓝耳、腹泻病等重大动物疫苗产品,继续向技术营销转型,为客户提供一揽子服务,帮助客户更好的进行疫病控制。

  食品加工板块作为未来新的利润增长点,将依托自有猪场生猪来源,以生猪屠宰、食品深加工为中心,通过增加品类,尤其是深加工的高附加值产品、以中央厨房形式为餐饮客户提供服务,重点发展团购供应链、新零售模式等,进一步拓展与国内优质的经销商合作、在新包装、新口味、新工艺以及新的储存技术等多个方面利用天邦成熟的技术研发体系进一步深入开发,进一步探索如何做大做活,实现品牌价值。

  工程环保板块将紧密跟踪智能化技术的发展,利用新技术提高猪场管理效率、通过专业化运营免去养殖板块环保方面的后顾之忧。

  2019年,生猪养殖仍是公司业务发展重点,非洲猪瘟疫情在中国的爆发对公司来说是挑战更是机遇。

  针对非洲猪瘟疫情的新形势,公司继续坚持稳中有进的经营方针,把防控非洲猪瘟,保障猪场生物安全作为首要的工作任务。在保证非洲猪瘟可防可控的前提下,公司将继续推进生猪养殖产能建设、扩大养殖规模,提升养殖效率。2019年公司计划建成10个新的母猪场,同时公司将调整后备种猪培育场布局、优化配种留种方案,尽可能扩大生产母猪存栏规模和生猪出栏规模,力争实现2019年全年出栏超过300万头。

  继2018年公司成功引入融资租赁模式建设母猪场之后,2019年公司将进一步拓展融资渠道,引入社会资本根据公司要求建设标准化育肥场由公司租赁使用,从而实现轻资产、高效率快速扩张。同时顺应调猪改为调肉为主的新形势,公司将在养殖规模较大的产业基地适时启动屠宰项目建设,为实现美味安全猪肉的溢价销售打好基础。

  非洲猪瘟背景下,对食品安全的要求更加严格,大环境是有利于公司拾分味道品牌猪肉发展的。2019年公司将实现肉品的差异化高端销售作为目标,通过体验式营销加强品牌建设和渠道建设,从产品、渠道、营销以及服务等方面入手,提升消费者体验,同时提升市场占有率和品牌美誉度;为后续全国市场的发展提供可持续的范本。

  2019年公司水产饲料业务计划在2018年基础上继续增长,主要通过提升产品质量和服务,提升客户满意度,进一步发挥与海茂虾苗的协同作用,扩大虾料的销售。同时公司将在华南布局新的产能,以更好的实现产销匹配。2019年猪料内供的工作重点将是保障饲料安全,公司通过技改、工艺、配方等的优化调整,确保饲料供应环节安全可控。

  非洲猪瘟带来的生猪产能减少也将使得动物疫苗行业竞争更加激烈。公司疫苗业务2019年将聚焦研发和生产,与国内顶尖的动物疫苗研发机构深度合作,加快圆环基因工程疫苗、变异腹泻苗、变异蓝耳病灭活苗等的开发进展,持续提升产品品质,提升公司猪用疫苗的综合产品竞争力。同时强化技术服务,提高客户满意度,充分发挥天邦疫苗在汉世伟应用的验证数据对市场营销的支持,加强公司品牌宣传,通过市场营销活动等持续提升公司的品牌影响力。

  防控非洲猪瘟的新形势下,工程环保板块将根据生物安全的新要求,做好新猪场的规划设计和老猪场的改造,进一步推进猪场智能化建设,保证建设项目按期交付,为生猪养殖业务发展保驾护航。

  疫病是畜禽养殖行业经营过程中面临的最主要风险,一旦发生疫情,生产销售甚至公司声誉都将遭受严重损失。公司自进入生猪养殖行业就确定了高标准的生物安全防疫体系并严格执行,实行生物安全一票否决制。公司拥有自己的生物制品事业部,有先进的设备和产品,为养殖业务提供了有效的疫病防疫支撑。公司在猪只流行性腹泻和蓝耳病防治已经取得重大突破,将有效提升整体猪群的健康状况和生产效率。公司采用的公司+家庭农场的养殖模式,两阶段隔离,减少猪群循环感染的风险,有效提升了生物安全。2018年下半年中国开始发生非洲猪瘟疫情,该病毒具有高致死率,目前也没有有效的疫苗,对整个生猪养殖行业都带来了严峻的挑战。针对非洲猪瘟新形势,公司也在采取各种措施加强防范,包括饲料原料的烘干、成品加工温度提升、运输车辆严格消毒烘干、增加中转台、进场物资高温熏蒸消毒、严格控制人员进出、防虫、防鼠、防鸟等。对于正在建设和拟建设的新场,公司也调整了相关的设计,把防控非洲猪瘟考虑在内。

  商品猪市场价格随着供求关系变化呈周期性波动,会给生猪养殖业带来收入波动甚至低于成本导致亏损的风险。市场风险是整个行业的系统性风险,公司能做的是通过各种技术手段和管理手段来持续改善品质降低成本,为市场提供高品质低成本的产品,从而形成行业竞争优势,获得超过行业平均利润的超额收益。同时,公司通过上下游产业链的整合,可以把外部交易内部化,降低交易成本,平抑波动,获取整个价值链上的增值收益。

  公司主要原材料价格易受气候、农民种植偏好、农业总收成、贸易摩擦、人民币汇率等因素的影响,价格波动对产品的单位成本、销售价格、毛利率产生较大的直接影响。公司建立了供应链中心专门负责原材料的集中采购,由专人跟踪分析相关农产品价格变动趋势,及时调整采购策略。其次公司积极寻找替代原料,有专人跟踪配方,根据可替代原料之间的价格变动及时优化调整配方,降低原料成本;随着公司业务规模的扩大,公司在原料采购上的议价能力也在增强,与一些优质原料供应商形成战略合作关系,获得规模经济。

  随着国家对食品安全的日益重视,消费者食品安全意识及权益保护意识的增强,食品安全及质量控制已经成为食品加工企业的重要环节。一旦出现食品安全问题,公司形象将严重受损,也会相应造成一系列经济损失。公司严格遵守国家相关产品标准开展生产,建立了完善的食品安全及质量控制体系。公司通过产业链整合,建立育种、养殖、屠宰、分割、物流、分销等全产业链一体化的控制能力,同时也具备为产业链服务的饲料、兽医、环保、工程建设等部门。产业链一体化将使公司建立起为消费者提供全程可追溯的安全食品的能力。

  畜禽养殖容易受干旱、水灾、地震、冰雹、雪灾等自然灾害的影响。一旦公司生产基地及其周边地区发生自然灾害,将可能造成公司养殖场、相关设施或设备的损坏,生猪存栏或出栏数的大量减少,进而造成对公司经营业务的不利影响。公司通过设立预警机制,树立风险防范意识,并制订风险综合管理制度和应急预案。新建和改造畜禽养殖场时,进行合理选址和布局,合理设计房屋及栏舍结构,确保质量,提高养殖场的抗灾能力。

  产业链整合涉及的环节较多,各环节的商业模式不尽相同,对企业的资金和营运管理能力都是比较大的挑战。如果整合不畅可能会带来现金流断裂、投资分散效率低下等风险。公司在产业链的整合中积极对外寻求合作,通过公司+家庭农场的养殖模式、生猪饲料的代加工模式、母猪场的托管模式等充分调动社会资源,减少资金占用。管理上划分业务板块,即相对独立又相互协同,在产业链的各个环节之间引入市场化的机制,聘用专业人士管理,以确保产业链整合顺利。

  项目投资建设周期跨度较长,计划总投资金额较大。由于项目达产和产生效益尚需要一定时间,可能会影响到项目投资预期收益。公司通过建立专业的投资团队,加强项目的投前、投中、投后管理,强化新建项目的经济性再评估、再优化,从源头上压缩资本开支规模,优化投资流向和结构。

  公司管理层以战略目标为引领,积极迎接市场挑战,防范运营风险,努力实现健康可持续发展,为广大投资者创造更大价值!

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